财经早餐：风险情绪好转，美元下跌，黄金跌破1930，布伦特原油升破115

周三（3月2日）美元指数从21个月高位回落，大宗商品相关货币走强，受乌克兰冲突升级影响，石油等原材料价格持续飙升。黄金期货三个交易日来首次下跌，有消息称俄罗斯和乌克兰在昨天金价触及 13 个月高点后准备恢复谈判，暂时减少了避险需求。美油尾盘大涨近8%，创下10多年来最高收盘价，油站报115美元。由于西方制裁，俄罗斯原油出口受到了很大影响。

在商品方面，COMEX 4 月黄金期货收盘下跌 1.1% 至每盎司 192 美元2.30 美元。 WTI 4 月原油期货收盘上涨 7.19 美元，或 6.95%，至 110.60 美元/桶；布伦特5月原油期货收涨7.96美元，涨幅7.58%，收于112.93美元/桶。

美国股票收盘：道琼斯指数收盘上涨 596.40 点，或 1.79%，至 33891.35 点；标普500收涨78.64点，涨幅1.83%，至4384.90点；纳斯达克综合指数收盘上涨219.56点，涨幅1.62%，报13752.02点。

全球主要市场列表

美国在美联储主席杰罗姆鲍威尔暗示央行加息幅度可能低于一些投资者的担忧后，股市周三大幅收高。在俄罗斯入侵乌克兰导致市场陷入混乱之后，鲍威尔在美国众议院金融服务委员会作证时的讲话帮助安抚了投资者。

鲍威尔表示，他倾向于支持在 3 月份加息 25 个基点，从而平息了一些对可能进行更激进加息的担忧。交易员现在预计 3 月份加息 25 个基点的可能性为 95%。

能源股恢复上涨，标普 500 能源指数上涨 2.2%，在西方制裁扰乱俄罗斯出口运输后，布伦特原油价格跃升至近八年高位。

GLOBALT Investments 的高级投资组合经理汤姆·马丁（Tom Martin）日复一日地表示，您会从担心事态升级可能会使事情变得非常糟糕，转而希望这种情况不会发生，并且冷静的头脑会占上风。 ，经济足够强大，可以度过难关。

贵金属和原油

现货黄金周三下跌，盘中下跌 1.6% 至每盎司 191 美元3.74 美元，原因是风险偏好改善和美国债券收益率上升，而对俄罗斯的制裁可能导致供应紧张忧虑使钯价保持在七个月高位附近。

美国在美国联邦储备委员会主席杰罗姆鲍威尔暗示尽管乌克兰冲突存在不确定性但本月可能开始加息之后，股市上涨，基准美国 10 年期国债收益率小幅走高。

High Ridge Futures 金属交易主管 David Meger 表示，我们看到更多是技术性回调，而对避险资产的需求减少。我们已经看到股市趋于稳定。

分析人士还表示，金价走势可能受大卖单带动，导致金价在北京时间23:27左右暴跌约20美元，但目前尚不清楚是谁或哪一方在推动趋势。

油价大幅上涨，美油尾盘大涨近8%，布伦特原油一度涨逾9%，突破每桶115美元，延续7天前俄罗斯与乌克兰发生冲突以来的涨势。在实施制裁和大公司从俄罗斯石油资产大量撤资之后，未来几个月市场将继续供不应求。

市场一直飙升至收盘，成交量巨大，布伦特原油触及 2014 年 6 月以来的最高收盘价，美国原油触及 2011 年 5 月以来的最高收盘价。

Lipow Oil Associates 总裁 Andrew Lipow 表示，在每天向美国和欧盟出售的近 400 万桶石油中，至少有部分石油供应中断，市场似乎越来越定价。

EIA 数据显示，上周美国原油出口量增加 111 万桶/日，至 379.6 万桶/日。分析师 Devika Krishna Kumar 表示，美国原油出口上周跃升 40% 以上，达到 2021 年 7 月以来的最高水平。这是连续第二周出口增长，总出口量稳稳高于 300 万桶/日。原油出口增加的主要原因是美国与布的价差越来越大。本周价差一度降至 -6.每桶 5 美元，这使得美国石油对买家更具吸引力，因为在俄罗斯在乌克兰发动军事行动后市场难以找到替代供应中断的方法。

短期内不太可能以增加供应的形式出现缓解。石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友 OPEC+ 联盟周三同意坚持一项计划，在 4 月将产量提高 40 万桶/日。

白宫表示对制裁俄罗斯石油和天然气的可能性“非常开放”。分析师表示，这可能会推高价格，直到消费者开始回避不断上涨的成本。这也助长了油价上涨。

外汇

美元指数周三从 21 个月高位回落，商品相关货币周三走强，因乌克兰冲突升级影响石油和其他原材料价格继续飙升。加拿大、澳大利亚和新西兰的货币走强，投资者预计它们将从商品价格上涨中受益。

美元指数触及2020年6月以来最高97.83，尾盘基本持平。欧元兑美元几乎没有变化，盘中触及 21 个月低点。

由于对俄罗斯实施的制裁扰乱了俄罗斯大宗商品出口，小麦和铝价飙升，原油期货价格飙升至每桶 110 美元以上。

澳元上涨 0.62% 至 0.7296，新西兰元上涨 0.49% 至 0.6786，加元上涨 0.88%。

加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管 Bipan Rai 表示，这种情况是否会持续下去，取决于我们是否会继续看到油价上涨。这将是值得关注的关键，尤其是考虑到俄罗斯和乌克兰之间的主题存在如此多的不确定性。

丰业银行首席外汇策略师肖恩·奥斯本（Shaun Osborne）表示，冲突的持续升级以及俄罗斯缺乏明确的退出路径正在拖累欧元在未来几天测试 1.10 美元。

与此同时，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三表示，尽管乌克兰战争爆发使前景“高度不确定”，但美联储仍将推进本月加息计划，以遏制通胀。 " Rai 说，从他的证词来看……这与我们认为美联储将在下次会议上加息的观点非常一致。

数据显示，美国 2 月民间就业人数增长超预期，上月数据大幅上修，显示就业增长强劲而非下降，与描绘劳动力市场乐观图景的其他报告一致。

加拿大央行周三自 2018 年 10 月以来首次加息，并表示尽管俄罗斯入侵乌克兰的不确定性增加，但仍需要加息，为 4 月进一步加息奠定了基础。加拿大央行决定后，加元延续涨势。

投资者对风险较高货币的兴趣温和回升，令避险的瑞士法郎和日元承压，美元/日元上涨 0.53%美元最近走势，美元/瑞郎上涨 0.20%。

市场新闻

【鲍威尔听证会讲话：在乌克兰危机之前，美联储本应在3月份加息，现在判断是否会继续加息还为时过早。 FOMC 计划在 3 月加息 25 个基点。如果美国通胀过热，我们可能会一次性加息 50 个基点。实现资产负债表正常化可能需要大约三年时间，资产负债表计划的进展将在 3 月份讨论。美国的通胀“太高”，这是毫无疑问的。预计美国通胀将在 2022 年达到顶峰并开始下降。美联储继续前进是合适的美元最近走势，美国的通胀率太高了。房价通胀是美国通胀的重要组成部分。美联储政策并不是当前美国通胀问题的根本原因。美联储和国会山的这些行动促成了美国通胀的现状。美联储无法宣布美国通胀拐点]

【加拿大央行利率决议声明公布：加息25个基点至0.50%，符合市场预期】预计央行将进一步加息。乌克兰危机是一个主要的新的不确定性来源。通胀预期存在上行风险，央行将使用多种工具继续锚定通胀预期。加拿大面临的通货膨胀问题变得越来越普遍。央行暂时将继续持有国债。

【EIA报告：上周不计战略储备的美国商业原油库存减少259.7万桶至4.134亿桶】截至2月25日当周EIA汽油库存减少4< @6.80万桶，成品油库存减少57.3万桶，上周美国国内原油产量维持在1160万桶/日。

【欧元区通胀创历史新高，俄乌战争带来进一步物价压力】欧元区2月CPI同比上涨5.8%，高于上月5.@ >1% 并且也高于中位数估计值的 5.6%。欧元区通胀升至历史新高，超出预期；俄罗斯入侵乌克兰可能导致能源价格更快飙升。不包括波动性的核心通胀率也较高，为 2.7%。能源仍然是主要驱动力，德意志银行的一项分析警告称，石油和天然气价格上涨正在推动欧元走低，从而引发“恶性通胀循环”。德国商业银行经济学家 Christoph Weil 表示，他预计未来几个月能源价格将继续攀升。这意味着3月份已经面临下一轮通胀冲击。我们估计届时通胀将突破 6%。

【上交所：动力煤期货2205合约交易保证金标准调整为60%】自2022年3月4日结算日起，动力煤期货2205合约交易保证金标准调整为60%，煤炭期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301和2302合约交易保证金标准调整为 40%。自2022年3月3日夜市起，动力煤期货合约交易手续费标准调整为150元/手，盘中收市今仓交易手续费标准调整为150元/手；纯碱期货2205合约交易手续费标准调整为10元/手，日内收市今仓交易手续费标准调整为20元/手；菜籽油期货2205合约盘中收盘今仓交易手续费标准调整为12元/手。

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